Air France-KLM annonce son lancement réussi

Paris, le 9 janvier 2023

Annonce d’Air France-KLMCEs Lancement réussi Son Je suisCivilisation Liaison liée à la stabilitésPour le grand total 1 €.0milliards

• L’offre a suscité un vif intérêt des investisseurs, avec un carnet d’ordres d’environ 2,6 milliards d’euros, c. Le volume des obligations est de 2,6x.
• L’objectif 1 et 3 du groupe Air France-KLM de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des carburéacteurs de 10 % par tonne kilomètre payante (RTK) d’ici 2025 à partir de 2019 indexera les coupons des obligations. dans le cadre de sa feuille de route plus large de décarbonisation.
  • Le produit des obligations sera affecté au remboursement partiel de l’encours du prêt bancaire garanti par l’État français émis en mai 2020.
  • La transaction contribuera à améliorer la flexibilité financière du groupe Air France-KLM grâce à la restructuration de sa dette et apportera un soutien supplémentaire à sa trajectoire de décarbonation.

Air France-KLM (la « Société ») a placé aujourd’hui avec succès ses premières obligations liées au développement durable, pour une valeur nominale de 1,0 milliard d’euros, ce qui est aligné sur l’objectif de la Société. Dans le cadre de son objectif approuvé par le SBTi pour 2030, des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 10 % d’ici 2025 par rapport à la référence de 2019.

Prasad se compose de deux parties :

• 500 millions d’euros avec une maturité de 3,3 ans et un coupon de 7,250 % ; Et
• 500 millions d’euros avec une maturité de 5,3 ans et un coupon de 8,125 %.

La forte demande des investisseurs, avec un carnet d’ordres d’environ 2,6 milliards d’euros, comprenant environ 2,6 fois le volume des obligations, témoigne de la confiance des investisseurs dans les actions d’Air France-KLM prises pour restaurer la solvabilité de l’entreprise suite à la crise du Covid-19.

La transaction adoucira le profil de recouvrement de créances d’Air France-KLM dans les années à venir et donnera à l’entreprise une marge de manœuvre supplémentaire pour mettre en œuvre son plan de transformation durable, y compris le renouvellement de sa flotte.

servira à rembourser partiellement l’encours du prêt bancaire garanti par l’État français (« PGE », émis en mai 2020 pendant la crise du Covid-19). La transaction s’aligne sur l’engagement de la société à poursuivre de manière agressive les mesures de relance et de liquidité prévues par le programme de soutien du gouvernement français, ainsi que sur sa trajectoire de reprise et ses ambitions en matière de durabilité.

Ce communiqué de transaction est structuré autour du nouveau cadre de financement lié au développement durable d’Air France-KLM, aligné sur les Principes obligataires liés au développement durable (« SLBP ») publiés par l’ICMA en juin 2020, et a reçu une seconde opinion de Moody’s Service Invest. Avec la qualification « contribution significative à la durabilité ».

Cette opération inaugurale aligne la stratégie financière de l’entreprise sur ses objectifs environnementaux et représente une nouvelle étape dans l’ambition d’Air France-KLM d’atteindre ses objectifs de décarbonation. Il s’agit donc de la première émission obligataire publique en euros liée au développement durable dans le secteur de l’aviation.

Le groupe Air France-KLM et ses compagnies aériennes s’engagent pleinement à réduire l’environnement dans le cadre d’une approche transparente et responsable du développement durable, avec ses objectifs reconnus de réduction des émissions de gaz à effet de serre des Objectifs 1 et 3 du kérosène. 30 % de revenu par tonne kilomètre (RTK) d’ici 2030 par rapport à 2019. Dans ce contexte, le Comité de Vérification des Objectifs du SBTi a entériné les objectifs de réduction des émissions Scope 1 et Scope 3 du groupe pour décembre 2022 et se situent bien en deçà de l’objectif de 2°C fixé par l’Accord de Paris signé en 2015.

Les cadres financiers liés à la durabilité et les commentaires des tiers sont disponibles sur : https://www.airfranceklm.com/fr/finance/investisseurs-et-analystes/dette

Des demandes d’admission de valeurs mobilières aux négociations sur Euronext Paris seront demandées.

Natixis a agi en tant que conseiller unique en structuration du développement durable et Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que teneurs de livre associés sur la transaction.

Relations avec les investisseurs

Frédérick Gahane Michel Klingers

[email protected] [email protected]

Site Internet: www.airfranceklm.com

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